Eliza Harrow dan saudari seayahnya, Rosamund, memilih calon suami lewat lemparan bola pengantin. Gordon Harrow dan Maeve ingin bola Rosamund jatuh ke tangan sarjana muda Everett Cole, tetapi Eliza lebih dulu mendapatkannya, sedangkan bola Rosamund justru ditangkap oleh pengemis Conrad Vale yang datang bersama putranya, Felix. Keluarga itu diam-diam menukar kedua calon pengantin perempuan dan mengirim Eliza kepada si pengemis. Mereka tidak tahu bahwa Conrad sebenarnya adalah kaisar yang sedang menyamar. Bersama Felix, ia mencari wanita yang menyelamatkan hidupnya enam tahun lalu sekaligus ibu Felix—dan wanita itu adalah Eliza.