Di bawah pemerintahan yang cemerlang dan berjaya Maharaja Joseph, Dinasti Kratin menaklukkan semua kawasan, memaksa negara-negara jiran mengalah dan menyerahkan diri. Namun, ketagihan kuasa menyebabkan baginda mengabaikan dan akhirnya hilang maharani baginda. Dihancurkan oleh kehilangan itu, Joseph melepaskan takhta baginda dan menyendiri bersama dengan anak lelakinya. Takdir campur tangan apabila Kaylee, maharani Gligow, yang melarikan diri dan datang ke pondok Joseph. Mereka melalui satu malam penuh nafsu yang tidak dirancang. Malam tersebut menghancurkan kedamaian kehidupan yang susah payah diperoleh Joseph.